Guía paso a paso

As Notas de Crédito, devem obrigatoriamente, ter uma série de documentos própria, devendo ter inscrita essa condição bem como o motivo que levou ao acerto do valor.

Para além disso, deverão aparecer os dados de identificação da fatura original.

1. Para criar uma Nota de Crédito, aceda ao menu Movimentos > Liquidações > Notas de Crédito.

2. De seguida, clique em Criar.

3. Preencha o documento; selecione uma data, série de documento e cliente. Para pesquisar o cliente basta colocar 3 dígitos do nome, NIF ou código de cliente.

4. Se a nota de crédito é criada de raiz, deve colocar os artigos que são para retificar ou pode relacionar a fatura original com a nota de crédito. Mais informações, aqui.

5. Para finalizar o documento, preencha o campo do separador Observações no qual deverá indicar o motivo da retificação.

6. Por último, clique em Guardar e Finalizar e a sua Nota de Crédito será emitida.