Guía paso a paso

Con esta funcionalidad, siempre que añades un cliente a un documento, la serie que has definido será seleccionada automáticamente.

Acompaña los siguientes pasos:

1. Acceda al menú Contactos > Clientes.

2. A continuación, realiza la búsqueda del cliente deseado y haz clic en él.

3. De seguida, selecciona el separador de Facturación.

4. Aquí vas a encontrar el campo de Serie de documento, escoge la serie que deseas que quede asociada a este cliente.

5. Para guardar la información, haz clic en Guardar.

A partir de ahora, siempre que crees un documento para ese cliente, la serie que has determinado por defecto, será asociada automáticamente.