Guía paso a paso

Desta forma, poderá estabelecer relações entre diferentes documentos e controlar os processos de faturação da sua empresa.

Exemplo disso é a ligação entre um recibo e uma fatura, em que o recibo tem uma ligação com o documento de venda que lhe deu origem e que vai ser liquidado.

Existem ainda casos mais específicos, em que uma nota de encomenda dá origem a um orçamento, que por sua vez pode dar origem a uma fatura e esta ser liquidada com um recibo. Em ambos os casos, as ligações entre os documentos são feitas graças às conciliações.

Este processo pode ser realizado de duas formas: conciliação automática e conciliação manual.

Conciliação automática

Gera automaticamente um novo documento a partir de outro, clicando apenas num ícone. Este processo é o ideal para quando se quer relacionar apenas um documento com outro como, por exemplo, relacionar um recibo com uma fatura. Saiba mais neste Guia.

Conciliação manual

É realizada pelo próprio utilizador e torna-se útil quando se pretende relacionar vários documentos como, por exemplo, conciliar várias faturas num recibo. Será o utilizador a criar o próprio documento, através do procedimento normal, e depois escolher os documentos que pretende. Saiba mais neste Guia.