Guía paso a paso

Assim que emitir uma fatura, por exemplo, poderá criar de forma automática o recibo que a irá liquidar, de forma simples, sendo que neste novo documento irão constar os dados da fatura. Esta ação é realizada de 1 para 1, ou seja terá de escolher um documento e este só poderá dar origem a um só novo documento.

Este procedimento é comum a todos os tipos de documentos do Moloni, embora existam algumas conversões que não são possíveis de executar (Converter uma Nota de Crédito num Orçamento, por exemplo).

Siga os passos para perceber como funciona este processo:

1. Na lista dos documentos de vendas, clique nos 3 pontos e em Converter documento. Para este exemplo foi selecionada uma fatura.

2. Selecione o documento que pretende criar. Neste caso foi selecionado o Recibo.

3. Desta forma, o recibo contém os dados da fatura. Abra o separador Documentos Relacionados. Aqui pode verificar qual documento deu origem a este recibo. Clique em Administrar documentos relacionados para verificar o valor pendente. Aqui aparece 0.00€ de diferença pois o valor da fatura coincide com o valor do recibo.

4. Imagine que, por engano, o valor total a pagar na aba Dados Financeiros é maior que o valor da fatura. Aparece um alerta que indica que o valor inserido é maior do que o valor do documento. Clique em Cancelar para corrigir o valor. Caso o valor seja menor do que valor da fatura, o processo é o mesmo. Aparece o alerta a indicar que o valor inserido é menor do que o valor do documento, clique em Cancelar para corrigir o valor inserido.