Guía paso a paso

Assim, este processo consiste na criação de um novo documento, no qual o utilizador escolhe os documentos com os quais deseja estabelecer um relação, através da funcionalidade Documentos Relacionados existente nos documentos.

Desta forma, quando criar um recibo, por exemplo, e depois de escolher um cliente, encontrará na opção Documentos Relacionados, o botão de Administrar Documentos Relacionados onde é possível escolher as faturas que deseja liquidar.

Este procedimento é comum a todos os tipos de documentos do Moloni, embora existam alguns relacionamentos que não são possíveis de executar (como por exemplo, converter um orçamento num recibo).

Siga estes passos para perceber como funciona este processo:

1. Adicione um novo documento de liquidação. Neste caso, iremos escolher um recibo.

Selecione o cliente pretendido e depois clique no separador Documentos relacionados.

2. De seguida, clique em Administrar Documentos Relacionados.

3. Selecione os documentos que deseja liquidar (neste caso, as faturas).

Ative os documentos que deseja e verifique o valor para cada documento. Depois, clique em Aplicar para finalizar a operação.

4. O campo Total a pagar da secção Dados Financeiros será preenchido, podendo depois visualizar no separador Documentos Relacionados os documentos que vão ser relacionados. Pode também alterar o valor do documento no campo Total a pagar.

5. No entanto, o valor que consta no campo Total a pagar terá de coincidir com o valor dos documentos que selecionou.

Caso os valores não coincidam, será mostrado um alerta. Caso deseje alterar o valor do documento, pode fazê-lo, colocando o valor pretendido nesse campo da secção de dados financeiros.

6. Ao aceder ao separador Documentos relacionados, poderá verificar o valor do documento, os valores selecionados e a diferença.

Finalmente, clique em Guardar e finalizar para que o documento seja emitido.