Guía paso a paso

O Moloni possui uma funcionalidade que permite gerar automaticamente um novo documento a partir de outro emitido. Como por exemplo, pode emitir um orçamento e criar, automaticamente, uma fatura

Por último, é possível imprimir este documento ou enviá-lo por e-mail.

Siga os passos:

1. Crie um novo documento, como por exemplo, um orçamento. Aceda a Movimentos > Outros Documentos > Orçamentos.

2. De seguida, clique em Criar.

3. Preencha o documento e clique em Guardar e Finalizar.

4. Este documento pode ser convertido numa fatura, fatura pro forma, guia de transporte, fatura simplificada e nota de encomenda. Clique nos 3 pontos e depois selecione Converter Documento.

5. Selecione a opção para converter em fatura. É redirecionado para um novo documento que contém os dados do orçamento, podendo alterá-los. Por último, clique em Guardar e finalizar.

6. A fatura foi criada e pode ser impressa. Para isso, nos 3 pontos, clique em Criar PDF sendo o documento exportado para PDF, pronto para a impressão.

7. Por outro lado, pode ser enviada por e-mail para os seus clientes e fornecedores. Para isso, nos 3 pontos, clique em Enviar por e-mail.

8. Aparece uma janela com alguns campos que deve preencher para enviar o documento por e-mail. Clique em Enviar.

Para saber mais sobre como enviar documentos por e-mail, consulte esta Guia.