Guía paso a paso

Para criar um cliente deve aceder ao menu Entidades - Clientes, ou diretamente através de um documento (sempre que o cliente não tenha sido criado).

Porém, os processos de criação de um cliente são idênticos.

1. Deve aceder ao menu Entidades e escolher a opção Clientes. Para criar um novo cliente, clique em Criar.

2. Aqui encontra 5 separadores que podem ser preenchidos:

• Geral;
• Contacto;
• Morada alternativa;
• Faturação;
• Número de cópias.

3. No separador Geral, os campos obrigatórios são:

• Nome;
• País;
• Código.

4. Para verificar a validação do nº IVA no VIES, deve clicar no botão Mostrar painel VIES que permite verificar se os dados introduzidos estão corretos. Mas, para isso, deves selecionar o país em que se encontra a empresa. Este passo é opcional e está disponível apenas para empresas da União Europeia.

5. Após o preenchimento dos dados, clique em Guardar.

6. No caso de faltar algum dado, aparece um aviso com os dados necessários. Preencha os dados a vermelho para concluir o processo.