Guía paso a paso

Tanto para listagem de pendentes de clientes como para a listagem de pendentes de fornecedores, o mecanismo funciona da mesma forma.

Siga os passos:

1. Aceda ao menu Consultas > Vendas e clique em Listagem de pendentes.

2. Aparece uma lista por defeito com os documentos pendentes, ordenados por cliente. Em cada um encontra a seguinte informação: Documentos, Total, Pago, Pendente e Dias de atraso.

3. Pode selecionar cada cliente e ver os documentos dependentes de pagamento correspondentes.

4. Em cada um dos clientes existem 3 pontos com diferentes operações que pode realizar para cada documento.

5. Pode exportar para PDF ou XLS, todos os documentos do cliente.

6. Na parte superior encontra o Resumo.

• Resumo: Reflete os dados gerais como a quantidade de documentos ou o atraso médio;
• Exportar PDF: Aqui é possível exportar a lista para PDF, com os detalhes dos documentos emitidos para cada cliente;
• Exportar XLS: Exporte uma lista completa em XLS;
• Configurações: Permite selecionar as colunas pretendidas para aparecerem na lista.

Os resultados apresentados podem ser filtrados através das diferentes opções.

Para mais informações, consulte este Guia.